雨花区新兴优势产业链发展研究报告

2018-01-05来源: 雨花区
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十九大报告指出,“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”。进入新时代,党中央把振兴实体经济摆在更加重要的位置。今年9月份以来,湖南省、长沙市先后发文对推进工业新兴优势产业链发展进行了部署。根据《关于加快推进长沙市工业新兴及优势产业链发展的意见》(简称《意见》),未来长沙将聚焦22个工业新兴及优势产业链,做大做强一批优势特色产业。针对《意见》提到的22个产业链,结合雨花区实际,食品、建筑、汽车、机器人和医药五大产业链可重点展开研究,这当中既有雨花区优势产业链烟草和建筑,也有新能源汽车、医药健康等发展潜力较大的产业链。

一、食品产业链

一直以来,食品产业中的烟草产业链为雨花区工业发展中的支撑产业,湖南中烟公司总部以及长沙卷烟厂皆位于雨花区。20171-10月,长沙卷烟厂总产值占雨花区规模工业总产值的38.8%,其重要性不言而喻。

(一)产业链优势:上中下游发展成熟,在雨花区乃至长沙市工业发展中具有不可替代的地位。上游:一是湖南中烟公司总部位于雨花区,打造了“白沙”、“芙蓉王”等核心品牌;二是长沙卷烟厂拥有国家级技术中心,且最早成立了全行业第一家企业博士后科研工作站,并建立了覆盖全国市场的营销网络和覆盖市场开发、原烟栽培到大生产全过程的科研体系。中游:经过几十年的发展,长沙卷烟厂已经形成了成熟的生产工艺和质量管理体系。2016年,贡献利税总额占雨花区规上工业企业利税总额的91%。下游:拥有长沙市烟草公司等销售企业;中烟物流、白沙物流等烟草物流企业;以及嘉沙实业等服务业单位。此外,还成立了湖南中烟全资控股公司中烟投资,一定程度上延伸了产业链。

(二)面临主要问题

1.总体增速放缓。受限于国家对高端烟草制品限产和限价的总量控制,近年来,长沙卷烟厂总产值和销售收入皆出现不同程度的减缓甚至下滑趋势。

2.缺乏新增长点,产业链难延伸。烟草制品目前还主要停留在传统的生产销售上,缺乏新的增长点。同时,由于烟草行业的特殊性,整条产业链虽然已相对成熟,但与其他产业较难融合发展,产业链延伸难度大。

(三)未来主攻方向

1.顺应消费升级大趋势发展新产品。优化产品结构,以相关多元化为路径拓展烟草产业发展领域,创新发展电子烟、健康烟具等健康新产品。

2.积极推进烟草产业链大数据发展。2015年的《政府工作报告》提出“互联网+”行动计划,推动移动互联网、大数据等与现代制造业结合。中国烟民数量巨大,但一直以来烟民大数据没有被大规模挖掘利用。因此,有效挖掘消费者大数据,分析用户吸烟行为,为烟草行业转型升级发展提供数据支撑。

二、装配式建筑产业链

(一)产业链现状

1.上下游龙头企业众多。上游来看,不仅拥有中南勘测设计研究院、中机国际工程设计研究院、省水利水电勘测设计研究院、中国能源建设省电力设计院等专业化工程设计公司。同时,中建五局、中建五局土木工程、中建五局装饰幕墙、中建不二幕墙装饰等建筑企业自身也拥有相关领域甲级设计资质。其中,20171-10月,上述四家设计研究院营业收入合计达61.5亿元,同比增速21.7%,占雨花区所有建筑类专业设计公司份额八成左右,实力不容小觑。

下游来看,无论是资质企业数量还是建筑业总产值,雨花区建筑业在长沙市毫无疑问占有绝对优势地位。

一是企业数量。截至2017年三季度末,雨花区特级资质建筑企业4家,占长沙市1/3以上;一级资质32家,占长沙市近1/5

      雨花区建筑企业资质情况                                 

资质类型

长沙市

雨花区

占比

特级

11

4

36.4%

一级

165

32

19.4%

二是产值。2016年,雨花区建筑业总产值1307.91亿元,同比增长12.7%,占长沙市四成左右的份额。此外,20171-9月长沙市产值排名前10位的建筑业企业累计总产值为1134.75亿元。其中,雨花区5家,产值合计756.3亿元,占比2/3。分别是:中建五局、中建五局三公司、中建五局土木工程、路桥集团、五矿二十三冶。

三是市场开拓。全区建筑企业总产值中外省完成总产值占比由2013年的59.6%上升到2016年的64.1%,外省市场分布在全国30个省份,规模和影响力不断扩大。

2.下游产业链延伸较长。产业链延伸长,是雨花区建筑产业链又一大特点。家居、装饰、园林设计等配套齐全,拥有诸如红星美凯龙、高桥建材装饰市场、建科园林等大型市场和企业。

(二)主要问题

一是装配式建筑领域发展至今欠缺。虽然今年11月份住建部公布的全国第一批装配式建筑产业基地雨花区中建五局位于其列,但是长沙市较早发展装配式建筑的企业是远大住工、东方红、中民筑友等龙头企业,中建五局在这一领域起步晚且基础弱。

二是建筑产业与其他产业融合不够。产业融合是经济转型发展的重要动力,目前雨花区建筑产业链虽发展成熟,但是与其他产业特别是与互联网、高端服务业等融合发展不够,产业渗透不足。

(三)转型方向

1、大力发展装配式建筑。今年11月份住建部公布了全国第一批装配式建筑示范城市和产业基地。其中,长沙入选示范城市,中建五局、省建筑设计院等8家单位入选为产业基地。未来,雨花区应在保持现有产业优势的基础上,借助长沙市国家装配式建筑示范城市和中建五局产业基地的机会,以中建五局为突破口,大力推进装配式建筑产业链上下游发展,做好建链、强链文章,及时探索总结一批可复制、可推广的装配式建筑发展经验,切实发挥示范引领作用。

2.打造建筑产业新生态。传统建筑行业要适应时代发展趋势,借国家“互联网+”战略行动之势,利用信息技术以及互联网平台,积极与互联网及其他产业进行深度融合发展,创造产业发展新生态。

三、汽车产业链

发展新能源汽车产业是加快汽车产业转型升级、培育新的经济增长点和国际竞争优势的战略举措。

(一)新能源汽车发展形势。一是国内外主要汽车公司在新能源汽车领域积极布局。例如国外的大众汽车在20166月发布了“携手共进-2025战略”,计划未来10年推出超过30款纯电动车型。国内的吉利汽车计划“十三五”期间新能源汽车销量占集团国内汽车总销量的90%以上。二是省市层面在新能源汽车发展上重点部署。今年9月份以来,省市先后发文明确新能源汽车产业链为未来重点发展的22个工业新兴优势产业链之一。其中,雨花经开区、长沙比亚迪被确定为重点基地和重点企业之一。

(二)优势与存在的问题

1.长沙市情况。长沙市涉足新能源汽车领域的主要有长沙比亚迪、长沙众泰、梅花汽车、长丰集团等骨干企业和部分配套企业。如长沙比亚迪K9纯电动大巴、中联重科的环卫车辆等在全国均有较高知名度。其中,比亚迪电动汽车已销往全球50多个国家和地区。

2.雨花区优势。优势在于产业链中游的生产制造环节,拥有长沙比亚迪以及汽车配套企业晓光模具等。长沙比亚迪是比亚迪全球重要的新能源汽车整车生产制造基地,同时,也是我市第一家产值过百亿的汽车企业(2014年),2017年总产值有望突破200亿。目前主要有三大生产基地:电动客车基地、轿车基地、电动卡车及专用车基地。

3.存在的问题。一是零部件及配套不足。晓光模具目前是汽车产业的重要配套企业,但为新能源汽车配套不多,新能源汽车重要零部件企业缺乏。此外,整个长沙市汽车零部件配套企业多数规模较小且核心技术不强,无法满足整车企业本地配套要求。二是自主研发能力有待加强。除长沙市几家新能源汽车本土企业外,长沙比亚迪虽然也有相关配套技术研发,但尚未建立完善的研发机构,核心技术主要依托于集团企业下的研发中心。三是市场发展阻力较多。至少有三个方面需特别关注。第一,充电基础设施建设相对滞后。第二,充电时间、续航能力等问题影响车辆使用便利性。第三,销售环节尤其是省内市场还需改善。从长沙市来看,除公共领域的政策性采购外,对私人领域的占领不尽人意。另外据了解,目前长沙周边一些城市采购的新能源公交客车大部分采用的是外省品牌。

(三)政策建议

1.居安思危巩固发展优势。新能源汽车是未来汽车产业发展的大方向。雨花区虽然拥有全球最大新能源汽车品牌“比亚迪”的龙头优势,但是目前国内外各大汽车公司皆不断往新能源汽车领域延伸,竞争不可谓不大。就拿长沙来说,目前除了梅花汽车、中联重科、长沙众泰等新能源汽车骨干企业之外,广汽三菱、北汽福田等也皆在长沙启动新能源车项目。因此,必须依托雨花经开区的集聚效应以及长沙比亚迪的品牌优势继续大力引进新能源汽车整车制造企业、研发中心以及国内外知名主要零部件生产企业,对现有产业链进行补充,切实补链、延链,形成新能源汽车生产合力,真正做大做强,巩固发展优势。

2.补齐产业链上下游短板。一是加强配套本土化。目前不仅雨花区,整个长沙市新能源汽车关键零部件皆较难在本地采购到,由此导致制造成本居高不下。未来,应在做强现有整车制造企业的同时,以现有整车制造企业带动零部件产业的发展,完善产业链。二是推动“技术+人才”发展。壮大长沙比亚迪,鼓励企业加强研发投资,尤其是加大对新能源汽车“三电”(电池、电机、电控)系统的研发投入。借助长沙“人才新政”的有利机会,制定和完善吸引新能源汽车产业高端人才到雨花经开区就业的相关优惠政策,逐渐把雨花区新能源汽车产业上游链打造的更加牢固。

四、人工智能及机器人产业链

随着技术的进步,人工智能与机器人成为未来科技领域发展主要方向。机器人的出现,也让传统制造业迎来的转型的契机。目前,机器人产业主要涉及工业机器人和服务机器人两大领域,美国、欧洲、日本等国在机器人领域占有重要的地位,知名企业有American Robot、瑞士ABB、德国KUKA、日本发那科等。我国机器人研发起步较晚,目前国产机器人主要是安徽埃夫特、沈阳新松、南京埃斯顿、广州数控等龙头公司产品。

(一)雨花区现状

20143月,长沙雨花经开区被批准设立为湖南工业机器人产业示范园,成为湖南省唯一的“机器人产业集聚区”。  20179月,雨花经开区机器人特色产业基地被确定为省机器人产业链重点基地,长泰机器人被确定为重点企业。

1.产业链上游:“两院一核”。两院是长沙智能机器人研究院和湖南省自兴人工智能研究院,2016年,相继落户湖南省机器人产业集聚区。补强了集聚区在产业技术研究、专业人才培养等方面的力量。一核是集聚区核心企业长泰机器人,拥有湖南省省级企业技术中心、清华大学院士工作站等科研创新平台。

2.主要骨干企业。工业机器人领域:长泰机器人,成立于2008年;泰达机器人,201612月落户雨花经开区;服务机器人领域:新松机器人南方运营中心-人工智能科技(湖南)有限公司,成立于2014年。(沈阳新松为中国机器人产业联盟理事长单位,中国机器人产业领军企业)

(二)存在问题

一是缺乏龙头企业。雨花经开区机器人产业集聚区2014年成立以来,经过3年多的发展已经取得了一些成绩。但是,目前集聚区引进的机器人企业大部分还是产业链末端的集成应用企业,龙头企业严重缺乏。且长沙市实力较强的机器人企业多数并未位于雨花区,例如服务机器人领域的荣乐科技、优智机器人,工业机器人领域的瑞森可机器人,均位于长沙高新区。

二是集聚优势并未凸显。从中央到地方,对机器人产业的补贴可谓层出不穷,但是,由此导致很多不掌握核心技术的企业也进入了机器人领域。目前,雨花区“机器人产业集聚区”引进机器人企业项目已达上百家,但成立时间普遍不长,基本没有核心竞争力,且集聚区在机器人产业人才、科研力量、资源共享等方面与长沙高新区相比集聚优势并未凸显。另据初步统计,20171-11月主要机器人规模以上工业企业总产值仅4亿元左右。

(三)相关建议

一是加快发展抢占战略高点。机器人属于高科技产业,必须抢占先机,才能在竞争中胜出。加快完善机器人产业链发展的相关制度和政策配套,争取在全市乃至全省机器人领域占领发展制高点。

二是强化机器人集聚区集聚质量。下一阶段,机器人产业招商工作重点要从“量”转移向“质”,努力引进具有行业影响力的机器人企业,切实做到建链、强链。

三是在核心技术突破上下苦功夫。方面加快技术引进。紧密对接德国KUKA(库卡)、日本FANUC(发那科)等国外行业巨头以及沈阳新松、安徽埃夫特等国内龙头。另一方面,强化自主创新能力。以现有企业为主体,加快推进长泰机器人、长沙智能机器人研究院、湖南自兴机器人研究院建设,加强技术攻关,研发一批具有自主知识产权的产品。

五、生物医药产业链

(一)雨花区现状

一是上中游的研发和生产环节严重缺失。目前,雨花区基本没有大型医药研发和生产企业,整个长沙市主要集中于浏阳生物医药产业园、长沙高新区以及金霞开发区三个集聚区,其合计产业产值占长沙市全市约95%的比例。

二是下游流通环节具有较强的产业优势。拥有知名度较高的博瑞新特药、润阳医药等大型医药销售企业和千金、养天和等连锁药店以及高桥医药流通园等。

(二)长沙市情况

1.三大集聚区发展优势明显。浏阳生物医药园,集聚生物医药企业120余家,占全市生物医药产业产值比例约65%;长沙高新区共集聚生物医药企业70余家,占全市生物医药产业产值的比例约20%;金霞开发区占全市生物医药产业产值的比例约10%

2.上中下游产业链基本完善。研发环节:拥有医药类高校、国家临床研究基地以及浏阳生物医药园建设的研发平台;生产环节:培育了尔康制药、圣湘生物等众多核心企业;流通环节:逐步完善了以高桥医药流通园、金霞医药产业园、老百姓大药房等为主体的生物医药流通体系。

(三)探索“大健康产业”发展新路径

2015年,中共十八届五中全会首次提出推进“健康中国”建设。20168月,习近平在全国卫生与健康大会发表重要讲话时强调“没有全民健康,就没有全面小康。”明确要树立“大健康”理念。结合雨花区实际,依托长沙的生物医药产业链,做好补链、延链文章,往“大健康产业”方向发展,做其他区还没做或想做而不具备条件的产业,积极探索,突出雨花特色,逐渐打造新一轮产业发展典范。

一是巩固医药流通领域的优势,支持现有骨干企业积极转型。推进医药流通转型升级,把高桥医药流通园打造成全国知名的医药流通市场的同时,大力支持现有医药流通企业转型发展。据了解,博瑞新特药、润阳医药等企业皆有向健康养老、休闲养生等“大健康产业”方向转型的意向。

二是培育健康服务新业态,从“治有病”向“防未病”转变。加快健康产业园等项目落地,促进健康与养老、旅游融合,催生健康新业态,逐步引进健康养老等高端服务业企业。鼓励发展健康体检、咨询等健康服务,培育一批有特色的健康管理服务产业。大力发展中医药健康旅游,打造一批知名品牌和良性循环的健康服务产业集群。

三是依托跳马镇的生态、区位优势,发展健身休闲旅游产业。打造具有区域特色的健身休闲示范区、产业带,发展全域旅游田园综合体。“田园综合体”这一概念,20172月被写进了中央“一号文件”,指的是集现代农业、休闲旅游、田园社区为一体的特色小镇和乡村综合发展模式。雨花区跳马镇位于长株潭核心区域,各类资源丰富,是个“金饭碗”,可以说是长沙市内五区中唯一拥有发展田园综合体条件的镇。必须深入谋划,积极行动,争取把跳马镇做成又一张“雨花名片”。

                                                                                               雨花区统计局

                                                                                              2017年12月26日


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